Хён-сын тоскует по своей бывшей девушке. Ему становится ещё хуже, когда он узнает, что у неё появился новый красивый парень. Для Хён-сына начались одинокие бессонные ночи, пока в одну из таких ночей он не получил странный телефонный звонок. Юн-джон...
В наказание за проступок ангел Тан сослан в мир людей. Чтобы вернуться обратно на небеса, ему нужно найти пару балерине Ли Ён-со. Но вот беда - девушка не верит в любовь....